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[]18年下半年基建项目批复力度明显加强[♀♀]下拉查看更多[]数据来源:♀♀》⒏奈网站,国泰君安证券研究从地域上库♀♀〈,获批项目主要集中在东部地区。我们测算18年下♀♀“肽昊衽项目中,华东区投资额约6792意♀♀≮元,占比67%,其他地区♀♀≌急染不超过10%。体量上看,上海及衡♀♀〖州轨交项目投资总额分别达2983、♀♀1986亿元,单体投资强垛♀♀∪遥遥领先。[]我们认为2019年上半年中央♀♀∠钅考铀俾涞兀且集中地区或仍在人库♀♀≮密集的“发达地区”,体现为报批项目♀♀÷涞亟谧嗟募涌煲约芭涮鬃式鹬С至Χ鹊脑銮俊[]2019拟♀♀£1月社会融资规模达4.64万亿元,创历史新高,宽松的货♀♀”艺策延续。2019年新增地方债限额合计1.39万亿元,♀♀∫丫提前下达,填平往年1-3月的碘♀♀∝方债发空档期,19年1月新发地方政♀♀「债4179.66亿元,往年同期为♀♀×恪[]我们判断19年3月在十三届全国人大二次会议上b♀♀‖授权的19年地方债全年新增限额将较1♀♀8年的2.38万亿显著提升。[]♀♀19年基建配套资金支持力度显著增强[]数据棱♀♀〈源:地方政府网站,国泰君安证券研究从往年的地方♀♀≌分配比例上看,经济发达省份额度具显著优势。以2018♀♀∧晡例,江苏、浙江、河北、广东等东♀♀〔康厍发达省份新增限♀♀《罹过千亿,远超辽宁、新疆等地区,我们认为20♀♀19年将延续这一特征,并且区域分化会♀♀〗一步拉大。[]数据来源:地方政府网站,国泰君安证券♀♀⊙芯孔:数据未覆盖全国所有省市,图表仅供参库♀♀〖[]02[]地方投资“强者衡♀♀°强”[]截至2019年2月♀♀16日,全国31省份2019年政府工作报告已全部出炉,其♀♀≈校河南、福建、河北等8省份公布2019年度尖♀♀∑划投资额。根据测算,其2019年投资总规模超21♀♀⊥蛞谠,同口径下较2018年同♀♀≡29.63%。[]除河北省外♀♀♀,各省计划投资总额较2♀♀018年均稳中有升,天津、陕西尖♀♀“河南增幅最为显著,分别同♀♀≡252.56%、241.88%及101.85%。河北省重碘♀♀°项目数较2018年下降40项至400项,但交通建设投资♀♀《钔比维持平稳(900亿元)。[]已公布省殊♀♀⌒[]2019年重点项目投资计划[]数据来源♀♀。焊魇≌府工作报告,国泰君♀♀“仓と研究就各省政府工作报告和♀♀≈氐阆钅客蹲始苹内容看,“♀♀√公机”、“电气水”等传统烩♀♀※建仍为重点集中投资领域。♀♀〈右雅露的交通基建投资额测算,20♀♀19年总投资规模约1.68万♀♀∫谠,同增3.8%。[]但封♀♀≈区域看,各地投资的强度分♀♀』:华东、中南、华北等中东部发♀♀〈锏厍计划投资总额较2018年增长显著,分扁♀♀○同增11.36%、11.99%、4.78%;西北、东北及西南投资规♀♀∧T蛲比收缩,分别下滑1.15%、3.73♀♀%、14.92%。[]我们认吴♀♀―交通投资计划或反映出基建“补短板”强度与地方财♀♀≌挂钩,“有钱的地方猛干”将成为2019年烩♀♀※建方向的指引,地区间的分化将愈发显著。[♀♀]已公布省市[]2019年交通运输基建投资计划[]下棱♀♀…查看更多[]数据来源:地方政府♀♀⊥站,国泰君安证券研究♀♀≈卸部区域政府工作报告锯♀♀※强调区域的协同发展,我们认为2019拟♀♀£区域发展的联动性或将增强,京津冀、长三角及珠肉♀♀↓角的协同有望更进一步。[]从政府文件上看,2019年雄扳♀♀〔新区将由顶层设计向落地建设过渡,吴♀♀∫们判断粤港澳大湾区、浙江大湾区有♀♀⊥分次接力。[]03[]马太效应显现[]综上,我们认为上半♀♀∧昕工施工端确定性强。而从配置的思路而言,与基建投资的方向相契合,春节后我们发布《水泥新春展望区域的逻辑升华与演绎》,明确了水泥股的开年情演绎主线是预期修复估值提升,华东华南水泥股打消了之前市场部分人的极悲观预期。[]我们判断竣工情的演绎首先从确定性品种的估值修复开始,量的逻辑次之,价的逻辑再次之;估值的修复或早于基本面的好转,而量的逻辑或优于价的弹性。[]以上内容节选自国泰君安证券已经发布的证券研究报告《研判基建投资区域性的“马太效应”》,具体分析内容(包括风险提示等)请详见完整版报告。若因对报告的摘编产生歧义,应以完整版报告内容为准。[]鲍雁辛 证书编号:S0880513070005[]赵晨阳 证书编号:S0880117100137[]新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体,版权归原作者所有,转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人,不代表新浪立场。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎。[]责任编辑:陈悠然 SF104[] 中国现有农民工2.87亿 官方提2020年无欠薪目标 “数据不靠谱”:网红甲醛检测仪竟如此“免♀♀♀♀♀♀』谱”? 【投资维权315线索征集】你投诉,我报道!在这里,我们为股票、基金投资者提供一个因违法违规为遭♀♀♀♀♀♀♀受损失的曝光平台。新浪财经爆菱♀♀♀♀∠线索征集启动,当您的肉♀♀♀〃益受到侵害欢迎向【黑猫投诉平台♀♀ 客端撸受损股民可至【新浪股民维权平♀♀√ā课权。[][] ♀♀ 久违菱♀♀∷,“牛市”!790个交易♀♀∪罩后,成交再超万亿,接下来A股投资逻辑看这里![]棱♀♀〈源:新财富[]原创: ♀♀≌盘炻[]在790个交易日的守望中,A♀♀」芍沼谟来了一次令人心动的上♀♀≌牵券商分析师们自然对于此轮情♀♀》滞夤刈。新财富通过访谈和提♀♀∪⊙斜ü鄣懔街址绞剑为您带来分吴♀♀■师们的最新观点。[]虽然许多地区最近阴雨连绵,太♀♀⊙粢恢痹诹骼耍但在A股市场♀♀。投资者却已经感受到阳光普这♀♀≌。久违的两个字眼“牛市”b♀♀‖今天更被人们热烈地谈论。[]01[]尖♀♀〖术性牛市到来[]今天,上证指数高开1.22♀♀%,东方财富、中信建投、南♀♀【┲と等券商股批量涨停,开盘不久,京东方A♀♀∮100万手买单封死涨停,带动OELD板块上涨,其肘♀♀⌒,国风塑业已经是连续10♀♀∪照峭![]午间收盘,A股三大股指集体突破年线b♀♀‖其中,上证指数半日上涨3.3♀♀2%,深证成指涨4.25%收复9000点,创业扳♀♀″更是大涨4.74%。沪深两市半日放量成交近6300亿元,♀♀∫殉过上周五全天涨幅。截至13♀♀〉13分,沪深两市成交额突破7000亿元,粹♀♀〈2017年9月以来新高。14点30分,银、地产♀♀“蹇槲才淘俅卫高,并带领上证指数突破5♀♀%涨幅大关。[]截至收盘,三大股指♀♀≌欠均超过5%。其中,上证肘♀♀「数报收2961.28点,上涨5.6%,创20♀♀15年7月以来最大日涨幅;深♀♀≈こ芍副ㄊ9134.38点,上涨5.5♀♀9%;创业板指报收1536.37点,上涨5.5%;两市逾3♀♀00股涨停。[]随着银、保险、券商、地产四架马车的启动♀♀。上证指数自低点2440点以来已封♀♀〈弹超过20%。按照华尔街定义,中短期内上涨超光♀♀↓20%,即可视为技术性牛市,因此许多市场人士纷纷♀♀⌒称,A股进入技术性牛市。[]从年初至今,上证肘♀♀「数在短短34个交易日内赦♀♀∠涨18.74%,截至今日,上证指数自2月以来的涨幅更是达♀♀〉14.58%。而在刚刚过去碘♀♀∧2018年,上证综指全年跌幅达到24.59%,创下29♀♀∧暌岳吹哪甓鹊诙大跌幅♀♀。仅好于2008年。如今,A股的股民在度过了极♀♀≈碌暮冬后,已开始沐浴阳光。[]02[]790个交易日之后b♀♀‖等来的万亿成交额[]上涨最终是要这♀♀℃金白银买出来的,从成交额看,今题♀♀§深沪两市成交1.04万亿元♀♀。创2015年11月以来新高。[]A光♀♀∩成交额第一次突破万亿,还是在2014年12月♀♀5日。彼时A股正是牛市的初期,上证指数也糕♀♀≌踏上2900点关口不久。算上今日,A股总共有118个交易♀♀∪粘山欢钔黄仆蛞谠大关,而在今♀♀√熘前,A股最近一次成交额在万亿之上,还是在2015年1♀♀1月27日,相距今日已经有790个交易日。而与今日的♀♀”硐纸厝幌喾吹氖牵当日上证指数大碘♀♀▲5.48%。[]据Wind统计♀♀。从A股成交额突破万亿当天的表现库♀♀〈,上证指数除了2014年12月9日以外,均在290♀♀0点以上。这也间接证明,万亿♀♀〕山欢钍枪鄄A股人气的一个重要指标。[]不♀♀≈鼓谧剩外资对A股的关注度提升糕♀♀↑早。自2019年以来,北上资解♀♀○净流入A股金额已达1120.87亿元,超过上季垛♀♀∪外资流入的总和,其中1♀♀≡戮途涣魅胗600亿元,创单月历史新高。[]资料♀♀±丛矗wind[]越来越多♀♀〉淖式鹂始关注A股, 股指大幅反碘♀♀’,是否意味着A股进入牛市?[]今日彭博统计♀♀》⑾郑在股市大涨之下,外租♀♀∈却通过陆股通净卖出7.16亿遭♀♀―,终结此前连续18个交易日的净买入。那♀♀∶矗未来市场将会向什么方向砚♀♀≥变?[]03[]近期市场情,分析师怎么看♀♀。[]在790个交易日的守望中,A股肘♀♀≌于迎来了一次令人心垛♀♀’的上涨,券商分析师们自肉♀♀』对于此轮情分外关注。2月18肉♀♀≌,中信建投即以“牛市的起点”为题召开菱♀♀∷电话会议,此举引起广泛关注。[]包括中金公司、海外♀♀〃证券、中信证券、兴业证券♀♀♀、招商证券、方正证券(维权)、烩♀♀―泰证券、东兴证券等多家券商,近期也♀♀【对市场情况作出了深入的分析。新财富通过访谈和提取♀♀⊙斜ü鄣懔街址绞剑为您带来分析师们的最新观点♀♀♀。[]华泰证券首席宏观分析师李超♀♀。[]资本回流中国带来A股解♀♀∠大情[]宏观经济指导投资如何能够赚碘♀♀〗钱,最关键的是预期差。2018年11月年度策略报糕♀♀℃《冬尽春归,否极泰来♀♀♀》中,我们提出了A股可能因外♀♀♀生流动性宽松带来的尖♀♀≯值重估逻辑,美元转弱会导致资本回菱♀♀△中国带来A股较大情。在吴♀♀∫们的框架中,最核心的是美元的周期化运尖♀♀“中美大国之间的比差逻辑和比好逻辑。美元周期是我免♀♀∏团队观察资本流动及大类资产配置的关键因素肘♀♀‘一。[]我们认为,美元大周期决定菱♀♀∷资本的全球流动,从目氢♀♀“来看,随着美国经济基本面回落以及美联储紧缩政测♀♀∵的边际放缓,美元周期已经大概率来到大周期的向镶♀♀÷拐点。一旦美元长周期贬值,就会意♀♀↓导资本回流新兴市场,谋求更高的资本回报率♀♀ 4有滦耸谐∧诓靠矗拟♀♀≤和中国进资本回流竞争的国家主要分为两类,意♀♀』类是经济体量较大的金砖♀♀」家,另一类是东南亚锈♀♀ 型经济体,我们总体判断这两♀♀±喙家都不足以对中国形成较强竞争。因此,♀♀∽时镜娜ハ虿皇橇飨蛎拦,而是重回中国。[]第二个核锈♀♀∧就是中美经济对比存在的“扁♀♀∪差逻辑”和“比好逻辑”。中国不怕比差骡♀♀∵辑,在比差逻辑中,两国经济都在回落,♀♀〉是我国会采取政策对冲,经济韧性更强,使得相对变碘♀♀∧没那么差,资本反而会流向中国;在比好逻辑中♀♀。美国经济相比中国更为强劲,中国将面临资本流出压♀♀×Γ此时国际收支平衡目标将面临更大的压力b♀♀‖稳经济的宽松政策空间也大大受限。当♀♀∏暗那樾尉褪恰氨炔盥呒”,美国经济基本面走势陆♀♀⌒印证我们去年11月底的年度策略扁♀♀〃告《冬尽春归,否极泰来》中的判断:美国经济大概率遭♀♀≮2018年四季度至2019年初见顶。我们看到目♀♀∏懊拦的朱格拉周期、♀♀》康夭周期和库存周期出现了下阶段叠加,美♀♀」12月耐用品订单环比初值1.2%,不及预期1.7♀♀%,反映出由于贸易摩擦以及经济放缓的影响,美光♀♀→商业投资出现降温;美国房屋销售♀♀⊥样乏力,1月成屋销售♀♀∽苁年化494万户,不及预期500万户,为2015年♀♀11月以来新低。各方面数据显示美国经济回落压力正在♀♀≈鸾ゼ哟蟆K孀琶拦经济不再一枝独秀,♀♀⌒碌木济周期证伪,美元将重♀♀⌒伦呷肴跏疲与之相对应,我国经济♀♀』本面体现出更强的稳健性,人民币汇率扁♀♀♂值压力减弱,促进资本回流。[]作为全球♀♀∷龙头的美联储,在特朗普启动股票♀♀√水应对机制的压力下,目前明显变为鸽赔♀♀∩,这也是美国经济向下压力使然。一个一肘♀♀”在收紧的水龙头,突然尖♀♀′不收紧了,全球风险资产都会上♀♀≌恰[]从国内经济下压力来看,我国货币政♀♀〔咧饕目标已切成稳增长,美联储不加息碘♀♀〖致国际收支目标弱化。我国♀♀⊙胍延诮衲暌辉路萑面降准b♀♀‖后面还会全面降息。我们预计垛♀♀〓季度央会降低政策利率,整个流动锈♀♀≡环境都利好中国股市。[]我们在1月♀♀∠愀勐费菪牡弥芯吞崾臼谐」刈⒑M庾时镜牧魅脞♀♀。我国权益市场经历了2018年的调整,目前相对估值已锯♀♀…较具优势,也吸引了外资的配置需求,而♀♀⊥庾蚀来的赚钱效应会促使其他资金进入市场,流动锈♀♀≡宽松等多项因素叠加推动菱♀♀∷本轮股市情。中长期来看,美国经济、免♀♀±股、美元进入大周期回♀♀÷淝间,资本仍将持续回流中光♀♀→。[]东兴证券策略分析师宋♀♀【:[]政策步入落地期,情等待烩♀♀※本面衍化[]今日的暴涨不仅包含♀♀×耸谐《杂谔乩势彰骋渍奖硎龅姆蠢。同♀♀∈币惨藏了对于强货币镶♀♀÷趋势情的延续。以基本面解♀♀∏度来说,三月政策步入落地期,锯♀♀…济的转向力度仍待观察;两会结束♀♀『笫谐∽龆啻翱谄诹俳尾声,后续情砚♀♀■仗政策衍化。而对于市场参与者垛♀♀▲言,以公募偏股及混合型基金为例,其净♀♀≈抵形皇表现于一月中旬后开始逐渐跑输市场,虽肉♀♀』观测到很多基金经理已进或完成主动的仓吴♀♀』管理,但公募基金整体仍处于跑输指数的状态。[]♀♀∷孀糯寺置骋渍教概械慕,以及即将召开的两会双线条发♀♀≌估纯矗都在近期为A股市场提供了最大♀♀≌策预期支持,支撑了这一轮碘♀♀∧反弹。短期来看,随着三月的数据落地,市场幻想粹♀♀“口或将关闭,建议二月♀♀∽詈笠恢懿灰盲目追高。本周北上资金碘♀♀∧表现或能提供一定的参考价值,虽然本周扁♀♀”上资金净流入195亿元,仍呈现出♀♀【涣魅胩势,但较上周减少近70亿元,节奏有所♀♀》呕海磺伊鞒隽康谝坏陌蹇槲近期市♀♀〕〗衔关注的非银板块。三月我们垛♀♀√期看好由于股指上冲过快可能带来的轮动锈♀♀¨应。成长股和券商的上涨短期内或带动♀♀∪市场估值水平的修复,我们短期♀♀】春孟喙叵费业的补涨机会。[]海通证券首席策略♀♀》治鍪荀玉根:[]《来日方长,不必慌♀♀≌拍壳坝14年底不同》[](2019年2♀♀≡24日)[]这轮情主要源于内外环境向好,政策暖风♀♀〔欢稀1月4日央降准1个百分点缓解流动性♀♀⊙沽Γ1月30日美联储议息会议锈♀♀←布不加息且释放鸽派信号。而且,自2018年12遭♀♀÷26日以来美股大涨提振♀♀∪ㄒ嫱蹲收叻缦掌好,1月陆港通北上资金净流入607亿♀♀≡,创历史新高。[]战术上,2018年10月19日上证综肘♀♀「2449点政策底已经出现,但市场底还有待肉♀♀》认,继续跟踪五大领先指标。[]目前与20♀♀14年底不同,2014年底价值股井喷的背景♀♀∈堑凸馈⒌团洌目前价值股估值洼地不明显,♀♀』构持仓不低。[]2014年底2015年初斥♀♀∩长股泡沫化背景是其前期业绩大增,♀♀∧壳俺沙す梢导回升的趋势仍不明确。[]2019拟♀♀£类似2005年,是熊末牛初的转年。外♀♀∽世嗟某は呒壑敌妥式鸬奶崆扳♀♀∨渲糜锌赡芑崾沟檬谐〉滋崆埃光♀♀∝键还是看未来一段时间烩♀♀※本面领先指标能否企稳,如企稳,抢跑斥♀♀∩功,否则市场仍可能折返回去。[]租♀♀∨眼2019年全年,乃至于未来2♀♀-3年,我们认为,市场风格将从价值走向成长,目前可♀♀∧苁欠吹中的轮动表现,往后待一季报确认业绩后♀♀〕沙は阜职蹇榻更为明晰,参考2013年一季报披露后成斥♀♀・主线才明确,关注先进制造和现代服务,如5G产意♀♀〉链、新能源车产业链、医疗健康等。主题方面,关注斥♀♀・三角一体化国家战略,长三角区位优势显肘♀♀▲,立体交通网构成“一核五圈四粹♀♀▲”巨型城市密集区,消费意♀♀↓擎强劲,产业集群优势明显,科粹♀♀〈能力突出,投资机会包括基建、环淀山湖战略协♀♀⊥区建设、科技产业等。[]中金公司首席♀♀〔呗苑治鍪ν鹾悍澹[]《从“守正待时”到“只争斥♀♀’夕”》[](2019年2月25日)[]我们总结过A股估值♀♀〖端低点后的两年内情演化会出现三种情形b♀♀『1)基本面强劲复苏叠♀♀〖庸乐道┱胖С值呐J校ㄈ2005-2007年);2)缺乏盈棱♀♀←增长支持、资金推动拔估值带来的快速上涨b♀♀〃如2014-2015年);3)♀♀』本面低迷下的横盘震荡、结构情(2012-2013)♀♀ T2018年下半年市场估值♀♀〈锏郊端低位、情绪低位后,我们在做20♀♀19年年度展望时以3)为基准情形。♀♀∽酆细鞣矫嫣跫,当前出现情♀♀⌒2)的概率在上升。[]短期市场急涨♀♀『蟛ǘ可能会加大,但如果增量资金入市迹象♀♀∠韵郑后市可能还有空间。风格稳健♀♀〉耐蹲收呓ㄒ楣刈⒎从持泄消费升♀♀〖丁⒉业升级趋势的优质龙头个股。风♀♀「裣喽约そ的投资者可以关注局部主题,包括中小♀♀〈匆盗头、券商、金融信息化等高弹性主题♀♀♀。另外在资金推动、拔估值的市场之下,短♀♀∈蹦A股跑赢港股,但看长更低估♀♀≈档母酃煽赡芑岣为稳健♀♀♀。建议高度关注资金面的变化,包括散户开户♀♀∪胧小⒏骰构资金募集♀♀ ⑼庾识向等等,也关注贸易磋商与外围锈♀♀∥势的变化(如美联储政策基调)♀♀♀、政策态势的边际变化,包括稳增长政策、金融条件、流垛♀♀’性松紧、关键政府部免♀♀∨就市场动态的表态等。[]兴业证♀♀∪全球首席策略师张忆东:[]《乍暖还寒,牛熊♀♀∽折期要耐心踩准节奏》[](2019年1♀♀≡24日)[]2019年政策环境改善是确定性,♀♀〉政策放松的力度和方式受肘♀♀∑于内外部政治压力,难以简单复制“刺激房地产+举债尖♀♀∮杠杆”的老路,此次走出险境需意♀♀―深化市场化改革、激发民间♀♀〉幕盍Γ因此,2019年中国经尖♀♀∶增速会缓慢下,最终也只是横租♀♀ 、稳住;市场利率会维持低位甚至继续下♀♀。换极的股市政策是政策面的亮点,也将是贯穿2♀♀019年中国A股的主要矛盾♀♀ []A股2019年的运节奏和背景与200♀♀5年以及2012、2013年的牛熊转折期有♀♀∠嗨浦处,市场的共性:1)估值历史低点但信心低♀♀ ⑹致实+股市政策开始积极+短期经济风险仍在;♀♀2)当年情仍有困难和反复,N型波动、棱♀♀…锯筑底;3)结构性机会增多,包括可转债市场、♀♀“踩边际高的优质公司、政策红棱♀♀←驱动型主题。乐观一碘♀♀°表述,对于长线资金,基于2、3年♀♀。2019年可能是新牛市的起点,每次的短期超跌都是长期♀♀÷虻恪[]建议低风险偏好的配置型的“长钱”,♀♀×⒆愠て诩壑担可以精选金融、地产、消费、公逾♀♀∶事业等领域现金流稳定、低♀♀」乐怠⒏叻趾焓找媛实摹袄嗾券”核心资产,这类租♀♀∈产港股市场更多。[]建议高风险偏好的投资者,可以围肉♀♀∑流动性预期改善、宏观政策加力对冲、鼓励科♀♀〖即葱隆⒎潘晒苤频认阜忠稻捌改善的机会,♀♀【选非银、5G、新能源、新能源车、智能制造、♀♀【工、云计算、建筑等。虽然从市场风格上♀♀。可能成长股相比传统业有相对优势,但是,不会重砚♀♀≥12-14年创业板牛市“♀♀〕葱〕囱炒新”的走法,更多会围绕基♀♀”久娑给予成长股龙头溢价。[]中信证券♀♀∈紫策略分析师秦培景:[]《反弹下半场的投资者心态♀♀『臀》[](2019年2月24日)[]历史上的3轮北上资金阶段♀♀⌒约中净流出只发生在明显泡沫化或殊♀♀∏全球共振的市场环境下,从吴♀♀〈出现过因为短期快速的市场反弹就大幅减仓。从估值♀♀〉慕嵌瓤矗目前沪深300的TTM P/E仅11.7倍,仍低♀♀∮诠去十年13.7倍的平均水平。从估算♀♀』乇率看,2018年上半年入场的外资依然浮亏♀♀。6月至10月入场的刚刚浮盈,只有测♀♀∪准2500点入场的少数投资♀♀≌卟拍芑窭超过10%。[]我们判断目前时间和幅度上垛♀♀〖已经过半,正式进入反弹下半场b♀♀『[]1)两会后3月中旬情会走向分化调整,♀♀《非一蹴而就的牛市;[]2)反♀♀〉期间会有波动震荡,但不应再以熊市思♀♀∥进减仓;[]3)配置应从纯♀♀〈庾非蟮性向长期逻辑清晰的优质个股过渡前期涨幅较♀♀⌒〉男履茉闯怠半导体、军工等板块仍然有轮动的空间,5G、养殖板块的龙头预计还能延续,但重点应转移到具有进一步正反馈效应的品种(如券商)、长期成长确定性高以及在今年盈利增速下趋势下一定的抗周期性品种。[]建议关注我们的“反弹下半场推荐组合”。[]方正证券策略分析师胡国鹏:[]《再论2012年春季躁动与终结》[](2019年2月24日)[]我们认为,2019年市场运类似于2012年,共同点在于经济趋势性下、政策和货币宽松具备边界,各业争夺有限的流动性。2009和2014年的宽松条件不具备,2005年巨大的制度红利不可复制。其中2012年年初的情从1月6日持续至5月4日,分为两波躁动,第一波躁动定性为政策宽松引发的超跌反弹,反弹的催化剂在于欧债危机缓释、全国金融工作会议的召开、央下调准备金率,领涨业为地产产业链,躁动之后的调整中,地产、前期上涨幅度较小的业和大盘股较为抗跌。第二波躁动背景是出现了金改这一较强催化剂,领涨业为券商。躁动之后市场陷入漫长下跌,业绩筑底,估值下滑贡献了指数全部的下跌。2012年年底跨年情伴随着经济和政策两个因素的明显改善,领涨业为券商,是一次风格均衡的普涨情。从全年来看,地产和券商领跑所有业。[]结构性机会在各细分领域龙头。一是逆周期对冲的相关业,中央经济工作会议首提新基建,是稳增长的重要抓手,包括电气设备、物联网等,二是科技蓝筹,受益于贸易关系的缓和,包括5G、电子、人工智能、工业互联网等,三是业绩稳定的消费业,受益于MSCI权重扩大和陆股通大幅流入如家电、食品饮料等。[]招商证券首席策略分析师张夏:[]《或将触发正反馈,布局后市三锦囊》[](2019年2月24日)[]展望后市,3月初中美谈判结果出炉的风险有明显降低,但是需要关注美国像此前一样出现反复。如果中美谈判进展顺利, 4月中旬出炉一季报业绩预告之前没有明显的风险点。而3月开始的两会也会为A股提供政策加持。[]目前,融资余额开始明显回升,杠杆资金在加速入场;而在年初的上涨之后,绝对收益产品累计了安全垫,具备了加仓的条件;券商交易系统外部接入有望再开放;陆股通仍然在持续流入。A股已经演变成典型的资金驱动和自我强化的逻辑,在没有外部干预的情况下,会形成正反馈。但是,我们需要关注核心指标股的异动,因为不排除指数过快上涨引发部分“国家重要持股机构”减仓。[]展望后市,我们有三条“锦囊”配置思路,供参考:[]第一, 高风险高预期回报思路。既然A股可能会触发正反馈,最高预期回报率的板块就是券商和金融IT。追券商和金融IT的风险也是显著的,系统“国家重要持股机构”持有券商的比重较高。[]第二, 中风险中等预期回报思路。3月上旬将召开两会,按照去年年底中央经济工作会议的要求,今年的任务是“推动制造业高质量发展”“加大制造业技术改造和设备更新,加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”。两会中的重要议题势必也与之相关。[]相关主题:5G/人工智能/物联网/工业互联网/以自动化、新能源、军工航天、半导体为代表的高端制造。[]新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体,版权归原作者所有,转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人,不代表新浪立场。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎。[]责任编辑:史考

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